Consus: 400-Mio.-Euro-Anleihe für 9,6 % Zinsen

Consus Real Estate hat eine fünfjährige Unternehmensanleihe über 400 Mio. Euro an institutionelle Investoren platziert. Der Zinssatz beträgt 9,625 % p.a. Die erstrangig besicherte Anleihe wurde zu einem Preis von 98,5 % des Nominalwerts begeben, sie unterliegt New Yorker Recht (144A/Reg S) und wird an der The International Stock Exchange gelistet. Eine vorzeitige Rückzahlung  innerhalb der nächsten zwei Jahre ist ausgeschlossen. Die Nettoerlöse werden in erster Linie zur Refinanzierung ausstehender Finanzverbindlichkeiten der Consus Gruppe sowie zum Erwerb von Aktien der CG Gruppe eingesetzt.