Deutsche Wohnen begibt Wandelanleihe über 400 Mio. Euro

Die Deutsche Wohnen emittiert eine siebenjährige Wandelanleihe über 400 Mio. Euro. Die nicht nachrangigen, unbesicherten Schuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 0,375% bis 0,875 % p.a. und einer Wandlungsprämie von 27,5% bis 32,5 % über dem Referenzkurs institutionellen Investoren angeboten. Etwa 100 Mio. Euro des Emissionserlöses will der Wohnungkonzern verwenden, um Einmalkosten einer großangelegten Refinanzierung zu decken: Die Deutsche Wohnen will nämlich den Großteil ihrer Bankverbindlichkeiten, die bis 2017 fällig werden (etwa 1,4 Mrd. Euro), durch neue Kredite mit einer durchschnittlichen Laufzeit von acht Jahren ablösen. Hiervon erhofft man sich, jährlich 35 Mio. Euro an Zinsen zu sparen und Tilgungen um 20 Mio. Euro zu reduzieren. Weitere bis zu 150 Mio. Euro aus der Anleihe sind für Schuldenabbau vorgesehen. Die verbleibenden 150 Mio. Euro werden ins Immobilienportfolio investiert und für sonstige unternehmerische Zwecke verwendet.