Deutsche Wohnen nimmt 1,3 Mrd. Euro auf – FFO stieg um 26 %

Die Deutsche Wohnen hat über Nacht zwei große Kapitalmaßnahmen gestemmt, um Finanzierungen abzulösen und bekannte Akquisitionen zu finanzieren, aber auch um ein weiteres Wohnportfolio zu erwerben. Zum einen wurde eine siebenjährige Wandelanleihe über 800 Mio. Euro mit einem Kupon von 0,325 % zu 100 % des Nennbetrages platziert. Der Wandlungspreis liegt 53 % über dem Platzierungspreis. Zudem wurden 17,2 Mio. neue Aktien für insgesamt 545 Mio. Euro ausgegeben, hauptsächlich um damit im Jahr 2020 fällige Wandelschuldverschreibungen im Wert von 460 Mio. Euro zurückzukaufen. Der Rest und der Erlös der neuen Wandelanleihe werden für den Erwerb des Pegasus-Pflegeheim-Portfolios und weiterer kleinerer Portfolios sowie für die Akquisitionspipeline verwendet: Für ein „mittelgroßes Wohnimmobilienportfolio in bestehenden Core+ Standorten“ sei man in fortgeschrittenen Verhandlungen. Zugleich teilt der Konzern mit, dass 2016 der FFO I von 304 auf 384 Mio. Euro gestiegen ist. Der Wert des Unternehmensportfolios stieg von 11,9 auf 16 Mrd. Euro.