Deutsche Wohnen und CA Immo begeben Wandelanleihen

Deutsche Wohnen und CA Immo geben neue Wandelschuldverschreibungen aus. Die Deutsche Wohnen legt einen Wandler mit Laufzeit bis 2026 für 800 Mio. Euro auf und will damit eine alte Wandelschuldverschreibung mit Fälligkeit im September 2021 ablösen. Die Gläubiger der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 400 Mio. Euro (Marktwert derzeit: 708 Mio. Euro) werden aufgefordert, ein Angebot zum Verkauf ihrer Titel abzugeben. Die in Wien börsennotierte CA Immo geht mit einem Emissionsvolumen von 200 Mio. Euro an den Start. Der erwartete Erlös ist teilweise für die vorzeitige Rückzahlung von projektfinanzierten Bankkrediten in Osteuropa vorgesehen. Der Coupon liegt zwischen 0,50 und 1,00 %, die Wandlungsprämie zwischen 25 und 30 %. Bei der Deutschen Wohnen reicht die Coupon-Spanne von 0,10 bis 0,60 % und die Spanne der Wandlungsprämie von 40 bis 45 %.