Deutsche Bank: Erste Emission eines Jumbo-Pfandbriefs

Die Deutsche Bank hat erstmals einen Jumbo-Pfandbrief begeben. Wie das Institut am Dienstag mitteilte, wurde das Papier mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro zu einem Preisaufschlag von 55 Basispunkten auf den Mid-Swap-Satz platziert. Der Nominalzins liegt bei 3,75 %. Die Emission sei mehr als fünffach überzeichnet gewesen, teilte die Bank mit. Laut einem Pressebericht musste die Deutsche Bank die Konditionen des Pfandbriefs allerdings im letzten Moment korrigieren. Nach Informationen der „Financial Times Deutschland“ wurde ein britischer Kredit von rd. 200 Mio. Euro aus dem zuvor 1,7 Mrd. Euro großen Deckungsstock herausgelöst. Investoren hätten die ursprüngliche Zusammensetzung der Sicherheiten kritisiert, so die Zeitung.