TAG platziert Wandelanleihe nicht im vollen Volumen

Die TAG Immobilien AG konnte ihre gestern ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen am Markt platzieren, allerdings nicht in der anvisierten maximalen Höhe von 95 Mio. Euro. Die Investoren engagierten sich nur mit 85,3 Mio. Euro. Der Kupon wurde mit 5,5 % und damit am oberen Ende der ursprünglichen Bandbreite von 4,5 bis 5,5 % festgesetzt. Der Wandlungspreis beträgt rd. 8,85 Euro, was einer Wandlungspräme von 20 % auf den Referenzpreis aus dem Aktienhandel am Montag ergibt. Das Unternehmen will mit dem Erlös unter anderem das Verkäuferdarlehen, welches aus der Akquisition der DKB Immobilien stammt, zurückzahlen.