Vonovia plant Wandelanleihen für 1,3 Mrd. Euro

Vonovia will zwei Wandelanleihe-Serien im Volumen von jeweils 650 Mio. Euro ausgeben. Sie sollen bis 2030 bzw. 2032 laufen und in etwa 32 Mio. Aktien wandelbar sein. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung von Schulden zu verwenden. Die Anleihen werden zu 100 % ihres Nennbetrags ausgegeben. Auf die erste Serie werden keine periodischen Zinszahlungen geleistet, und die Anleihen werden mit einer Wandlungsprämie zwischen 35 % und 40 % über dem Referenzaktienkurs angeboten. Die zweite Serie wird mit einem festen Kupon von 0,875 % p.a. und einer Wandlungsprämie zwischen 40 % und 45 % über dem Referenzaktienkurs angeboten. Falls die Anleihen bis zum Ende gehalten werden, werden sie je nach Serie zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag zwischen 105,12% und 107,76% bzw. 104,60% und 108,41% des Nennbetrags zurückgezahlt.