Vivion refinanziert 757 Mio. Euro Anleiheschulden

Die in Deutschland und Großbritannen investierte Vivion hat zwei nachrangige Anleihen über zusammmen 757,5 Mio. Euro begeben. Zum einen geht es um eine bis 2030 laufende Schuldverschreibung über 505 Mio. Euro, die mit 5,625 % verzinst ist und damit niedriger als die vorige Emission im Jahr 2023 (6,5 % plus PIK). Zum anderen platzierte Vivion eine unbefriste Hybridanleihe über 252,5 Mio. Euro, die als Eigenkapital verbucht wird. Sie hat einen Zinskupon von 8,125 % und kann erstmals 2031 zurückgezahlt werden. Mit dem Emsissionserlös will das Unternehmen Anleiheschulden tilgen. Von der 2028 fälligen Anleihe stehen dann nur noch 123 Mio. Euro aus.