Vonovia plant Wandelanleihen für 750 Mio. Euro

Vonovia will Ende Juni Wandelanleihen für 750 Mio. Euro platzieren. Der Nettoerlös dient für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung von Schulden. Die Anleihen laufen bis 2031 und werden zu 100 % ihres Nennbetrags ausgegeben. Die Wandlungsprämie liegt zwischen 35 und 40 % über dem Referenzaktienkurs, periodische Zinszahlungen gibt es nicht. Anleihen, die bis zum Ende gehalten werden, werden zu einem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag zwischen 108,43 % und 111,15 % des Nennbetrags der Anleihen zurückgezahlt, was einer Rendite zwischen 1,625 % und 2,125 % p. a. entspricht. Der Wohnungskonzern hatte erst vor Kurzem Fremdwährungsanleihen in Großbritannien und Australien für umgerechnet 800 Mio. Euro begeben. Die letzte Wandelanleihe platzierte er vor einem Jahr.