Adler nimmt 800 Mio. Euro durch Anleihen mit 2,3 % Zinsen auf

Adler Real Estate hat Unternehmensanleihen im Umfang von 800 Mio. Euro bei institutionellen Investoren in Europa platziert. Die erstrangigen unbesicherten Anleihen wurden in einer Tranche von 500 Mio. Euro mit Laufzeit bis April 2023 und in einer 300-Mio.-Euro-Tranche, die im April 2026 fällig wird, begeben. Im Schnitt beträgt die Verzinsung der gesamten Anleihe 2,30 %. Sie war knapp zweifach überzeichnet. Mit dem Erlös will Adler im Wesentlichen den Überbrückungskredit zum Erwerb der Brack Capital Properties ablösen. Zudem sollen bis zu 200 Mio. Euro an 2015 ausgegebenen Anleihen, die eigentlich bis 2020 laufen, zurückgekauft werden. Diese haben mit einem Zinssatz von 4,75 % nicht nur höhere Kosten, sondern sind außerdem mit dem Unternehmensportfolio besichert, was Verkäufe aus dem Bestand, wie etwa den gerade vereinbarten Deal mit Benson Elliot, kompliziert.