Erste deutsche RMBS-Transaktion seit fünf Jahren

Macquarie und Bank of America Merrill Lynch haben eine 190 Mio. Euro schwere Transaktion mit verbrieften deutschen Wohnimmobilienkrediten über die Bühne gebracht. Nach Angaben der Kanzlei Allen & Overy, die Macquarie beraten hat, ist es die erste öffentliche Transaktion mit deutschen Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) seit fünf Jahren. Wie aus einer Rating-Mitteilung von Moody’s hervorgeht, wurden die verbrieften Kredite von der Paratus AMC GmbH bzw. von der Vorgängergesellschaft GMAC-RFC Bank vergeben. Beim Kreditpool handele es sich um die nicht leistungsgestörten Kredite einer früheren RMBS-Transaktion. Die Kredite sind mit 1.600 vermieteten und selbstgenutzten Wohnimmobilien besichert. Auf die AAA-Tranche des RMBS entfallen 138,6 Mio. Euro mit einem Kupon von 0,90 % über Drei-Monats-Euribor.