Deutsche Wohnen drückt Zinsen mit 500-Mio.-Anleihe

Die Deutsche Wohnen hat eine fünfjährige Unternehmensanleihe über 500 Mio. Euro platziert. Die unbesicherte Schuldverschreibung ist mit 1,375 % p.a. verzinst; das Angebot wurde nach Unternehmensangaben von 130 Investoren nachgefragt und war fast vierfach überzeichnet. Damit ist die vor zwei Monaten angekündigte Refinanzierung von insgesamt 1,5 Mrd. Euro abgeschlossen. Mit Geldern der großen Kapitalerhöhung im Mai und neuen Bankkrediten habe man bereits rd. 950 Mio. Finanzverbindlichkeiten zurückgezahlt, teilt die Deutsche Wohnen mit. Die Einnahmen aus der Anleihe sollen weitere höherverzinsliche Bankverbindlichkeiten ersetzen. Dadurch sollen die durchschnittliche Zinslast des Konzerns von 2,4 % zu Quartalsbeginn auf unter 1,9 % und der Verschuldungsgrad (LTV) von 50 auf unter 45 % sinken.