Gagfah: Neuer CMBS als Teil der Refi-Strategie für 2-Mrd.-Kredit

Der Wohnungskonzern Gagfah hat auf seiner gestrigen Analystenkonferenz seine Refinanzierungsstrategie für eine 2 Mrd. Euro schwere Kreditverbriefung vorgestellt, die im Sommer 2013 ausläuft. Erwogen wird unter anderem die Auflage eines neuen, über 600 Mio. Euro schweren CMBS, der eine Laufzeit von fünf Jahren haben soll. Die Entscheidung ist offenbar noch nicht gefallen; als begleitende Investmentbanken stehen aber UniCredit und Goldman Sachs bereit. Der Plan sieht außerdem vor, dass ca. 475 Mio. Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren durch Pfandbriefbanken refinanziert und weitere drei Kredittranchen von insgesamt 750 Mio. Euro von deutschen und internationalen Investoren gestemmt werden. Rund 200 Mio. Euro sollen durch Verkäufe zusammenkommen, knapp die Hälfte davon sei schon in Vorbereitung, heißt es. Die Abschlüsse für die Kredittranchen sollen in den ersten beiden Quartalen 2013 erfolgen.