Immofinanz nimmt 356 Mio. Euro auf

Immofinanz hat seine Mitte Juni angekündigten Kapitalmaßnahmen durchgeführt und damit 356 Mio. Euro eingenommen. Zum einen hat der Gewerbeimmobilien-Investor 11,2 Mio. neue und 4,2 Mio. eigene Aktien bei institutionellen Anlegern für 236 Mio. Euro platziert. Der Stückpreis von 15,31 Euro liegt nahe am Börsenkurs der letzten Tage. Zum anderen wurde eine nachrangige Pflichtwandelanleihe über 120 Mio. Euro begeben. Sie wird in 7,0 Mio. Aktien wandelbar sein, der Wandlungspreis von 17,14 Euro bedeutet einen Aufschlag von 12 % auf den Bezugspreis. Die Anleihe wird zum Nennwert ausgegeben und mit 4,0 % pro Jahr verzinst. Mit zusammengenommen 22,5 Mio. Aktien fallen die beiden Maßnahmen kleiner aus als das anfangs genannte Maximalvolumen von bis zu 28 Mio. Aktien.