TAG platziert Wandelanleihe über 470 Mio. Euro

TAG Immobilien hat neue Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 470 Mio. Euro platziert. Sie haben eine Laufzeit von sechs Jahren, wurden zu 100 % ihres Nennbetrages platziert und werden mit 0,625 % p.a. verzinst. Vor Ausgabe wurde eine Spanne für den Kupon von 0,375 bis 0,875 % festgelegt. Die Wandlungsprämie beträgt 35,0 %. Die Summe der Aktien, in die die Anleihen gewandelt werden können, entspricht 9,9 % des TAG-Grundkapitals. Der Emissionserlös wird u.a. für die diesjährigen Wohnungskäufe (4.200 Einheiten für 163 Mio. Euro) und künftige Akquisitionen verwendet. Zugleich hat das Unternehmen den noch austehenden Teil seiner bis 2022 laufenden Wandelanleihe, die ebenfalls mit 0,625 % verzinst ist, im Umfang von 131 Mio. Euro zurückgekauft.