Adler begibt Anleihen über 1,5 Mrd. Euro

Der Wohnungskonzern Adler Group hat Anleihen über 1,5 Mrd. Euro platziert: eine 700-Mio.-Euro-Tranche mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 1,875 % und eine 800-Mio.-Euro-Tranche mit acht Jahren und 2,25 %. Die vorrangigen und unbesicherten Papiere wurden von institutionellen Anlegern in ganz Europa gezeichnet, die Orders summierten sich auf 4,0 Mrd. Euro. Die Erlöse aus der Emission sollen zur Schuldenrückzahlung verwendet werden, einschließlich des bereits angekündigten Rückkaufs einer Anleihe von 500 Mio. Euro, die im Dezember fällig wird. Gestern vermeldete Adler Netto-Einnahmen von 850 Mio. Euro aus den im Mai vereinbarten Consus-Projektportfolio-Verkäufen und dem im September bekannt gegebenen Wohnungsverkauf. Unter Berücksichtigung dieser Transaktionen und der vorhandenen Liquidität seien jetzt sämtliche noch in 2021 fällig werdenden Schulden abgedeckt.