Adler löst Consus-Hochzinsanleihe ab

Die Adler Group hat eine vorrangige und unbesicherte Anleihe über 500 Mio. Euro mit einem Zinssatz von 2,25 % und einer Laufzeit von sechs Jahren platziert. Mit dem Erlös wird eine vom Entwickler Consus, der inzwischen zu Adler gehört, ausgegebene Hochzinsanleihe in Höhe von 450 Mio. Euro zurückgezahlt. Diese ist mit 9,625 % verzinst. Die Zinsersparnis beziffert Adler mit 33 Mio. Euro. Die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten des Konzerns werden auf 2,2 % sinken, die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit der Verbindlichkeiten auf 4,5 Jahre zunehmen. Die neue Anleihe wurde bei institutionellen Anlegern in ganz Europa platziert, die Nachfrage hätte für 1,1 Mrd. Euro gereicht.