DVI begibt Anleihe über 350 Mio. Euro

Die D.V.I. Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltungs GmbH hat ihre erste Grüne Anleihe mit einem Volumen von 350 Millionen Euro emittiert. Mit dem Emissionserlös wird in erster Linie der vorzeitige Rückkauf der im Januar 2027 auslaufenden Anleihe in derselben Höhe finanziert. Die Emission der Anleihe am 14. Mai war deutlich überzeichnet; bis zum Mittag des Emissionstages wuchs das Orderbuch auf über 1,1 Mrd. Euro. Aufgrund der Überzeichnung reduzierte sich die zunächst mit 300 Basispunkten angegebene Preisvorstellung auf 275 Basispunkte. Somit ergab sich eine Effektivverzinsung von 5,091 Prozent. Als jährlicher Kupon wurden 4,875 % festgelegt. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5,25 Jahren. Sie erhielt – ebenso wie bereits die erste Unternehmensanleihe der DVI – von S&P sowie Fitch Ratings ein Investment-Grade-Rating von BBB-.