Deutsche Annington überrascht mit einem zweiten IPO-Versuch

Wenige Tage nach dem abgesagten Börsengang startet die Deutsche Annington einen zweiten Anlauf. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens werden heute und morgen institutionellen Investoren neue und bestehende Aktien in einer Preisspanne von 16,50 bis 17,00 Euro angeboten. Beim ersten Anlauf hatte Deutschlands größter Wohnungskonzern 18,00 bis 21,00 Euro verlangt. Das erwartete Platzierungsvolumen ist mit 575 Mio. Euro jetzt nur noch halb so groß. Dies liegt vor allem daran, dass die Eigentümer weniger bestehende Aktien an die Börse bringen wollen. Die geplante Kapitalerhöhung fällt dagegen mit 24,2 Mio. Aktien ein bisschen größer aus als beim ersten Versuch vorgesehen, so dass die vorherige Bruttoerlös-Zielmarke von 400 Mio. Euro erreicht werden dürfte. Diese Summe spielt offenbar für die weiteren Refinanzierungspläne eine wichtige Rolle. Sollte der Börsengang diesmal gelingen, werden die Papiere der Deutschen Annington ab Donnerstag handelbar sein.