Deutsche Annington refinanziert 1,2 Mrd. Euro über Doppelemission

Der Wohnungskonzern Deutsche Annington hat erstmals eine Anleihe in den USA begeben. Mit einem Volumen von 1 Mrd. USD (740 Mio. Euro) ist es die zweitgrößte Anleihe, die jemals von einem Immobilienunternehmen in den USA emittiert wurde. Platziert wurde sie von J.P. Morgan und Morgan Stanley, die schon beim Börsengang als Konsortialführer agiert hatten. Außerdem holte sich die Deutsche Annington 500 Mio. Euro in einer europäischen Anleiheemission, die Teil eines auf 4 Mrd. Euro angelegten Schuldverschreibungsprogramms ist. Dieses versetze das Unternehmen in die Lage, flexible Anleiheemissionen in unterschiedlichen Währungen durchzuführen, heißt es. Durch die Doppelemission kann die Deutsche Annington nun auch den Rest des 2,3 Mrd. Euro schweren „Grand“-Darlehens zurückzahlen. Im Juli hatten die Bochumer bereits 1,3 Mrd. Euro über eine Anleihe beschafft. Die Deutsche Annington ist nun bis April 2015 durchfinanziert und bezahlt im Schnitt 3,3 % Zinsen.