Deutsche Annington platziert 700 Mio. Euro schwere Hybridanleihe

Die Deutsche Annington hat sich nach ihrer jüngsten Kapitalerhöhung weitere Mittel zur Übernahme des Vitus- und Dewag-Portfolios besorgt. Erstmals platzierte sie eine Hybridanleihe, und zwar über 700 Mio. Euro. Das Papier läuft bis 2074 und hat für die ersten fünf Jahre einen Kupon von 4,625 % p.a. Joint Bookrunners waren Barclays, JP Morgan und Morgan Stanley. Im Herbst hatte der Wohnungskonzern mit unbesicherten Euro- und Dollar-Anleinen umgerechnet 1,2 Mrd. Euro eingenommen und damit seine Grand-Verbriefungen vollständig abgelöst.