LEG Immobilien begibt Wandelanleihe über 300 Mio. Euro

Mit der Emission einer 300 Mio. Euro großen Wandelanleihe geht nun auch die LEG neue Wege der Finanzierung. Die nicht-nachrangigen, unbesicherten Papiere haben eine Laufzeit von 7,2 Jahren und eine jährliche Verzinsung von 0,125 bis 0,875 %. Die Wandlungsprämie wird zwischen 30 und 35 % über dem Durchschnittskurs der Aktie liegen; der genaue Preis soll heute im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens festgesetzt werden. Es ist die erste Anleihe des seit einem Jahr börsennotierten Wohnungskonzerns. Mit den Erlösen wolle man das Wachstum „beschleunigen“. Bei der Vorlage ihrer Jahreszahlen hatte die LEG angedeutet, dass sie ihr Akquisitionsziel von 10.000 Wohnungen für die Jahre 2013 und 2014 übertreffen könne. Bisher wurden 6.700 Wohnungen in den beiden Jahren erworben.