Gagfah begibt Wandelanleihe von über 300 Mio. Euro

Die Gagfah plant eine fünfjährige Wandelanleihe im Volumen von 325 Mio. Euro. Bei Bedarf soll diese um 50 Mio. Euro aufgestockt werden. Die vorrangigen, unbesicherten Schuldverschreibungen sollen mit einem Kupon von 0,75 bis 1,50 % ausgestattet sein; die Wandlungsprämie wird zwischen 30 und 35 % liegen. Mit den Erlösen will der Wohnungskonzern hauptsächlich alte Kredite ablösen. Vor kurzem hatte sich der Wettbewerber LEG mit einer Wandelanleihe 300 Mio. Euro besorgt.