Deutsche Annington beschafft sich 1 Mrd. Euro per Anleihe

Die Deutsche Annington hat im Vorgriff auf die Gagfah-Übernahme eine Hybridanleihe im Volumen von 1 Mrd. Euro platziert. Die nicht vorzeitig kündbare Anleihe habe einen Kupon von 4 % und einen ersten Rückzahlungstermin im Jahr 2021, heißt es in einer Mitteilung. Das Papier sei wegen der starken Nachfrage bestehender und neuer Investoren stark überzeichnet gewesen. JP Morgan agierte als sole bookrunner. Die Emission zeige, „dass die Anleger die positive Einschätzung zum geplanten Zusammenschluss mit der Gagfah teilen“, sagt Finanzvorstand Stefan Kirsten. Wie es weiter heißt, ist dies die erste Hybridanleihe mit Investmentgrade (BBB-) in diesem Sektor in Europa.