Buwog plant 300 Mio. Euro schwere Anleihe

Der Wohnungskonzern Buwog plant eine nicht-nachrangige, unbesicherte Wandelanleihe über 300 Mio. Euro, deren jährliche Verzinsung nur zwischen 0,0 und 0,25 % liegen soll, mit einer Wandlungsprämie von 27,50 % bis 35,00 % über dem Referenzkurs. Die genauen Konditionen werden im heutigen Bookbuildingverfahren festgesetzt. Die Anleihe läuft über fünf Jahre und wird zu 100 % des Nennbetrags zurückgezahlt. Mit dem Erlös will Buwog hauptsächlich seine Expansion in den Geschäftsfeldern Asset-Management und Projektentwicklung in Deutschland finanzieren. Deutsche Bank, Goldman Sachs, Société Générale, Berenberg und Kempen & Co begleiten die Platzierung bei institutionellen Investoren.