Aareal Bank platziert USD-Anleihe zu 1,87 %

Die Aareal Bank hat einen Hypotheken-Pfandbrief im Volumen von 625 Mio. USD platziert. Die Anleihe im Benchmark-Format hat einen Kupon von 1,875 % und läuft bis zum 15. September 2020. Der Ausgabekurs lag bei 99,666 %, womit die Rendite des Pfandbriefs 1,991 % beträgt. Dies entspricht einem Aufschlag von 38 Basispunkten gegenüber dem aktuellen Referenzkurs im US-Swapmarkt. Das Orderbuch war mit 1 Mrd. USD deutlich überzeichnet. Mit dieser Anleihe werde die Fremdwährungs-Refinanzierungsbasis für das Kreditgeschäft gestärkt, teilt die Bank mit.