Eurohypo: Hypothekenpfandbrief über 1,5 Mrd. Euro platziert

Die Commerzbank-Tochter Eurohypo hat einen zehnjährigen Jumbo-Hypothekenpfandbrief im Benchmark-Volumen von 1,5 Mrd. Euro platziert. Das Interesse am neuen Eurohypo-Pfandbrief war nach Angabe des Instituts groß. Das Orderbuch belief sich auf 2,4 Mrd. Euro. Die Ratingagenturen Moody’s, Standard & Poor’s und Fitch haben den Eurohypo-Jumbo mit der höchsten Ratingstufe (Aaa, AAA, AAA) bewertet. Lead-Manager der Transaktion ist die Commerzbank, daneben gehören Deutsche Bank, DZ Bank, BNP und Barclays zum Konsortium. Der Spread lag bei 70 Basispunkten über der Swap-Mitte. Vor allem Banken, Fonds und Zentralbanken fragten das Eurohypo-Wertpapier nach. Dabei bildeten inländische Investoren mit einem Platzierungsanteil von 72 % die Hauptnachfrager dieser Emission. Darüber hinaus orderten Investoren aus Frankreich, Großbritannien, Skandinavien, Benelux, Österreich und der Schweiz den Hypotheken-Jumbo.