HRE: Jumbo-Pfandbrief von 1,5 Mrd. Euro dreifach überzeichnet

Die HRE-Tochter Deutsche Pfandbriefbank AG hat einen Jumbo-Hypothekenpfandbrief im Volumen von 1,5 Mrd. Euro platziert. Das Papier, die erste öffentliche Emission des Instituts seit mehr als einem Jahr, war 3-fach überzeichnet. Der Pfandbrief ist mit einem jährlichen Kupon von 3,125 % ausgestattet und hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Der Aufschlag, den die Deutsche Pfandbriefbank zahlt, beträgt 50 Basispunkte (0,50 %) über dem aktuellen Referenzpreis im Swap-Markt. Der Großteil der Emission wurde mit 66 % in Deutschland platziert, gefolgt von Skandinavien (14%) und Südeuropa (6%).