CA Immo: 100 Mio. Euro neues Kapital durch Wandelschuldverschreibung

Die österreichische CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo) hat die Emission von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 100 Mio. Euro beschlossen. Das Volumen der fünf Jahre laufenden Schuldverschreibungen könne um bis zu 35 Mio. Euro erweitert werden. Des Weiteren habe das Unternehmen den Joint Bookrunnern eine Option (so genannte Greenshoe-Option) eingeräumt, um weitere Wandelschuldverschreibungen im Wert von bis zu 15 Mio. Euro zu erwerben. Damit sollen anfallende Mehrzuteilungen gedeckt werden. Der halbjährlich zu zahlende Kupon beträgt voraussichtlich zwischen 3,75 und 4,50 % p.a. CA Immo könne die Schuldverschreibungen nach drei Jahren vorzeitig zurückzahlen, sofern der Aktienkurs mindestens 130 % des zu dem Zeitpunkt anwendbaren Wandlungspreises entspreche. Der Emissionserlös soll dem Unternehmen finanzielle Flexibilität für Investitionen verschaffen.